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2023年中國發(fā)酵酒精行業(yè)競爭加劇，一方面是國產貨源競爭加劇，隨著木薯乙醇重新掌握成本優(yōu)勢，玉米乙醇面臨的競爭和成本壓力增加。另一方面進口量的增加也給國內乙醇行業(yè)帶來影響。

國內乙醇行業(yè)面臨的競爭和成本壓力

發(fā)酵酒精行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場化程度較高，參與群體廣泛，地區(qū)差異明顯。發(fā)酵酒精行業(yè)的整合已經開始，從產能上看，2021年中國發(fā)酵酒精行業(yè)產能出現下降趨勢，降至1435.4萬噸。造成這一現象的原因還是行業(yè)高競爭帶來的低利潤甚至虧損出現，導致企業(yè)資金不能處于一個良性循環(huán)的狀態(tài)，長期停機企業(yè)逐步變成僵尸企業(yè)。

目前現有的1435.4萬噸產能中，共有152家生產企業(yè)，其中2021年參與生產的企業(yè)僅有88家，有效產能1054.9萬噸。

國家統(tǒng)計局數據顯示，2015-2021年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產量2018年跌至最低，此后總體呈現上升趨勢。2021年我國88家生產企業(yè)共計生產發(fā)酵酒精808.3萬千升，比上年減少115.99萬千升，同比下滑了12.55%。

2023中國乙醇行業(yè)進出口量及趨勢分析

煤質乙醇二季度產量將穩(wěn)定運行，成本優(yōu)勢影響下，場內盈利優(yōu)于其他產品，且進入二季度后，裝置出貨平穩(wěn)，對二季度產量增長提供新的通道。預計二季度中國乙醇行業(yè)將繼續(xù)保持出口量大于進口量，預計出口量將達到1200噸。

二季度醋酸乙酯產量增加，其產能利用率走高的主要原因：國內暫無裝置檢修及減產裝置，而同期國內、外需求或保持緩慢復蘇趨勢，將導致行業(yè)產量及產能利用率處于偏高水平。

預計二季度 國內醋酸乙酯行業(yè)產量將達到50.29萬噸，較一季度增加2.76%，同比2022年增加16.37%。二季度行業(yè)平均產能利用率將達到50.07%，環(huán)比上漲2個百分點。預計二季度國內醋酸乙酯消耗乙醇產量達到35萬噸左右，較一季度小幅上行。

乙醇是一種可再生燃料，在美國乙醇汽油已有40多年的發(fā)展歷史。乙醇汽油的推廣和使用，有助于美國改善空氣質量、減少碳排放和車輛排放、提高能源獨立性，并有助于降低消費者能源使用成本。

自2020年以來美國電動汽車保有量顯著增加，雖然占全美汽車保有量比重較低，但電動汽車銷量增速不容忽視。隨著美國電動汽車行業(yè)快速發(fā)展，車用燃料乙醇需求會發(fā)生巨大變化，進而間接影響美玉米供需格局，或造成美玉米價格出現大幅波動。

自上世紀60年代以來，美國開始逐步推廣使用乙醇汽油。在此期間，美國共計頒布、修訂與燃料乙醇相關的法律及燃料乙醇和乙醇汽油的發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)標準數高達十多次。其中，《生物燃料安全法案》《美國能源獨立和安全法案》《可再生燃料標準》《清潔空氣法案》等法規(guī)和制度為美國乙醇汽油全面推廣奠定了堅實基礎。最為重要的是，1978年美國頒布的《能源稅收法案》第一次對車用汽油摻混乙醇作出了明確的規(guī)定，即在車用汽油中至少添加10%的乙醇。

2023全球乙醇行業(yè)發(fā)展狀況及供需格局變化

目前美國玉米制乙醇方法主要分為兩種：濕法和干法。濕法，一般是先將玉米浸泡，像玉米生產淀粉一樣，先破碎除皮，分離胚芽，蛋白獲得粗淀粉漿再生產酒精。濕法加工工藝的好處在于加工深度最深效益最好，但是缺點在于初期投資較大，門檻較高，工藝復雜，用水量較大。干法，一般是將玉米先濕潤一下，然后破碎篩粉，分去部分玉米皮和玉米胚，獲得低脂的玉米淀粉，然后生產酒精。干法工藝用水量較少，蒸餾所需的水也少，其優(yōu)點在于能大幅降低投資成本。根據美國可再生能源協(xié)會統(tǒng)計，當前美國燃料乙醇生產過程中，90%以上來自干法制乙醇，10%比例來自濕法制乙醇。

乙醇產量方面，參考美國可再生能源協(xié)會數據，自1993年以來美國燃料乙醇行業(yè)開始逐步發(fā)展，當年美國燃料乙醇產量首次突破10億加侖。隨著2007年美國頒布《生物燃料安全法案》，美國燃料乙醇行業(yè)步入快速發(fā)展通道。2007年美國燃料乙醇產量達到65.2億加侖，產量同比增加33%。根據自1993年以來數據，美國燃料乙醇產量由此前的11.54億加侖擴張至2022年的153.65億加侖，30年間美國燃料乙醇產量年均復合增速約為9%。